Ambientato nell'inquinata Los Angeles degli anni settanta, il film racconta la storia di Jackson Healy (un protettore e un alcolizzato sulla via del recupero) e di Holland March (un detective privato, un alcolizzato), che vengono riuniti dal suicidio di una porno star in decadenza. Tuttavia, la zia della ragazza morta è convinta di aver visto la nipote viva e vegeta dopo l'incidente altamente pubblicizzato. March ha bisogno di soldi, prende il caso, e in pochi giorni questo si trasforma in un omicidio e una cospirazione di vasta portata, stranamente radicata nello smog e nell'industria automobilistica degli Stati Uniti.