Il parigino Sthéphane va in Romania a cercare una donna che il padre ha amato. Non la trova, ma si innamora di quel paese, dei suoi zingari e di quella cultura. Il film ha vinto il Pardo d'argento (secondo premio) al festival di Locarno. Sthéphane rappresenta il regista Gatlif, un apolide vissuto in Algeria, approdato in Francia e da sempre innamorato del mondo degli zingari rumeni.