L'agente sotto copertura Robert ha il compito di guadagnarsi la fiducia di un grosso spacciatore. Per infiltrarsi dovrebbe fingere di essere il partner della donna trans Leni. Per Robert, che è gay, la storia d'amore diventa un calvario. È ugualmente attratto e respinto da Leni. Anche Leni dipende da Robert. Il successo della missione determinerà se dovrà tornare o meno in prigione. Con l'aiuto dello spacciatore che dovrebbe spiare, Robert affronta i suoi sentimenti contrastanti.