In seguito ad un misterioso incidente aereo, in cui scompare un giovane italiano da anni residente all'Avana, dall'Italia arriva Andrea, il fratello, intenzionato a fare luce sulla tragica scomparsa. L'impatto con la realtà cubana è scioccante così come l'incontro con la moglie del fratello, Alma. La donna si esibisce in un locale notturno, Il Trocadero, e sembra avere una relazione con Thomas, un tedesco molto potente che a Cuba gestisce un contrabbando di farmaci. Per Andrea questo sarà un incredibile viaggio in un'isola misteriosa e pericolosa, dove facile perdersi nella sensualità e nelle infinite contraddizioni del popolo che vi vive.