Nel 2001, Franny, una studentessa tedesca di scambio sedicenne, arriva nella sonnolenta cittadina nel deserto di Las Cruces, nel New Mexico. Lontana da casa, Franny affronta giornate di scuola imbarazzanti, un caldo soffocante e notti agitate, finché non incontra Elliott, un ragazzo la cui tristezza silenziosa rispecchia la sua. Mentre l'America è scossa dall'11 settembre, qualcosa risuona dentro Franny e un'inaspettata tenerezza comincia a sbocciare.