Il responsabile dell'evoluzione Dew-Blue è stato incaricato di supervisionare lo sviluppo della vita sul pianeta Terra. Pur essendo popolare tra le anime operose che si incarnano sotto la sua supervisione, le sue precedenti civiltà distruttive hanno suscitato l'ostilità degli altri responsabili e dell'Onnipotente, che sta tramando per sabotare i suoi piani. Nel frattempo, il vecchio amico di Dew Blue, Sunny-Yellow, vuole solo godersi una vita semplice, ma deve prendersi cura della neonata e allegra anima Glitter. Proprio mentre si abitua ai doveri e alle gioie della paternità, le anime iniziano a scomparire.