Intorno al 1480, quando la principessa Blanche si prepara a sposare l’aitante principe di un regno vicino, suo padre decide di darla in sposa a Melchior, il suo rozzo comandante dell’esercito, che conosce a malapena. Affranta, chiede aiuto alla sua madrina, che le rivela che è in possesso di una misteriosa “pelle” che, una volta indossata, permetterà a Blanche di diventare un uomo e così conoscere in incognito il suo promesso sposo.