Johannes è avvicinato dai servizi segreti tedeschi a proposito del suo collega persiano Farid. Quando Farid inizia una relazione con la cameriera Beate, di cui anche Johannes è innamorato, e tra i due sorgono dei conflitti lavorativi, i valori fondamentali come l’amicizia, l’amore e la fiducia sono improvvisamente messi a rischio. Tre personaggi, in un pericoloso ménage-à-trois, inseriti in un triangolo di scienza, politica e amore.