Jesco vive in una roulotte fatiscente nel profondo degli Appalachi, dove la gente possiede ancora fucili e distillerie clandestine. Suo padre, prima di morire, gli insegnó come ballare fino all’estasi sulla musica del banjo. Per l’uomo costituiva una sorta di antidoto, per evitare che il figlio abbandonnasse la buona strada, ma le tentazioni del diavolo sono più forti. Jesco sente delle voci ed è spesso in conflitto con le autorità. Si ritrova in un riformatorio, dove passa il periodo più duro della sua vita, soprattutto dopo l’omicidio brutale e assurdo del padre. Durante un viaggio nel sud, dove si esibisce come ballerino, incontra la donna della sua vita, Enid Carter. La coppia vive felicemente fino al giorno in cui Long e Davie, i due assassini del padre di Jesco, arrivano in città. Voci tentatrici vengono di nuovo a far visita a Jesco, e questa volta gridano vendetta…