Anni Novanta, Saigon. In tempo di crisi economiche e preoccupazioni politiche sulla sovrappopolazione del Vietnam, il giovane studente di fotografia Vu è appena arrivato in città quando affitta una stanza in una baraccopoli in periferia. Qui, si innamora del suo compagno di stanza Thang che, per campare, spaccia eroina. Il padre di Vu, Sau, non approva questa relazione e sceglie di dare in moglie Huong al figlio nella speranza di separarlo da Thang. La giovane Huong, però, è segretamente innamorata di Sau...