Il vice-direttore del FBI Stanley Locke ha appena mandato il suo migliore agente, Richard Messner, ed il suo socio, il veterano Donald Carruthers, al nascondiglio poco segreto di Buddy "Aces" Israel a Lake Tahoe. La loro missione: proteggere il viscido mago di Las Vegas dal boss della malavita Primo Sparazza, mandante di oltre 130 omicidi, contro il quale Aces ha accettato di testimoniare per salvare la propria pelle.