Per la prima volta dopo molti anni, Ray ritorna nella sua città di mare natale per un misterioso lavoro da fare. Qui, conosce Melanie, una giovane francese in piena crisi. Mentre la vita di Ray sta cadendo a pezzi, quella di Melanie non è mai iniziata ma, da quando si incontrano, i due avranno la possibilità di salvare se stessi e di aiutarsi l'un con l'altra. La loro è una storia di stranezze e redenzione, in cui due esistenze cambiano sullo sfondo di hotline porno, di sexy castori su pattini a rotelle, di gatti parlanti e di nessuno che muore.