Zurigo, 1958. Lo schivo insegnante Ernst Ostertag e il cabarettista tedesco Röbi Rapp si conoscono nell'organizzazione segreta svizzera chiamata “Der Kreis”. Nonostante le differenze, i due si innamorano e, nel difendere il loro sentimento, testimoniano lo splendore e il declino di quello che è il primo movimento europeo per l'emancipazione gay.