Liverpool 1955, John Lennon è un giovane quindicenne assetato di esperienza. Dall’età di 5 anni è stato cresciuto dalla zia Mimi, che sembra essere la personificazione della rispettabilità. Tuttavia, John è un ribelle e quando incontra sua madre Julia, si crea un legame istantaneo. A Mimi piace ascoltare Tchaikovky, ma Julia preferisce Screamin' Jay Hawkins, e dopo aver portato John a vedere un film di Elvis al cinema locale, lo converte al rock’n’roll. John è stregato da Julia, e lei lo è da lui, ma la loro riconciliazione crea molte tensioni tra le due donne, con John nel mezzo. Desideroso di una vita meno complicata, si rifugia nella musica, creando un gruppo con degli amici, e trovando uno spirito affine in Paul Mc Cartney. Proprio quando sta iniziando la sua nuova vita, un’altra tragedia lo colpisce, ma ormai ha scoperto la sua voce…